2000年3月 1日
新株式発行に関する取締役会決議のお知らせ
平成12年2月29日開催の当社取締役会において、当社株式の東京証券取引所マザーズへの株式上場に伴う新株式発行に関し、下記の通り決議いたしましたのでお知らせ申し上げます。
記
1. 新株式発行について
(1) 発行新株式数 額面普通株式 1,500株
(2) 発行価額 額面金額以上の価額
(3) 募集方法 一般募集として、次の証券会社に買取引受させるものとする。
大和証券エスビーキャピタル･マーケッツ株式会社、メリルリンチ証券会社東京支店、日興ソロモン･スミス･バーニー証券会社、ｲー･トレード証券株式会社、国際証券株式会社、ジェフリーズ証券会社東京支店、富士証券株式会社、東京三菱証券株式会社、和光証券株式会社尚、上記募集における価格(発行価格)は、今後の取締役会において決定する発行価額以上の価格で仮条件を提示し、当該仮条件により需要状況等を勘案した上で、平成12年3月15日に決定する。
ただし、上記と同様の方法により決定される引受価額が発行価額を下回ることとなる場合、新株式の発行を中止する。
(4) 引受契約の内容 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして、一般募集における発行価格(募集価格)から引受人により当社に払込まれる金額である引受価額を差し引いた額の総額を引受人の手取金とする。
(5) 払込期日 平成12年 3月23日(木曜日)
(6) 配当起算日 平成11年10月 1日(金曜日)
(7) 申込株数単位 1株
(8) 発行価額、発行価額中資本に組み入れない額、その他この新株式発行に必要な事項は、今後の取締役会において決定する。
(9) 前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。
以上
[ご参考]1. ブックビルディング方式による募集の概要
(1) 発行新株式数 額面普通株式 1,500株
(2) 需要の申告期間 平成12年 3月 9日(木曜日)から
平成12年 3月14日(火曜日)まで
(3) 価格決定日 平成12年 3月15日(水曜日)
(本募集における価格(発行価格)は、発行価額以上の価格で、仮条件に基づいて需要状況等を勘案した上で決定する。)
(4) 募集期間 平成12年 3月17日(金曜日)
平成12年 3月21日(火曜日)
(5) 払込期日 平成12年 3月23日(木曜日)
(6) 株券受渡期日 平成12年 3月24日(金曜日)
(7) 配当起算日 平成11年10月 1日(金曜日)
2. 今回の募集による発行済株式総数の推移
現在の発行済株式総数 3,026株
今回の増加株式数 1,500株
増資後の発行済株式総数 4,526株
3. 増資資金の使途
今回の増資による手取概算額11,195,000千円のうち、125,000千円は借入金返済、50,000千円は社債の期限前償還、2,000,000千円はDigital Inspiration Group社(以下、DIG社)への出資に充当する予定であります。残額の9,020,000千円については、将来の資金需要に備え、当面MMFまたは大口預金等のリスクの低い金融商品で運用する予定であります。
4. 株主への利益配分等
当社は、配当につきましては、創業間もないこともあり、企業体質の強化と積極的な事業展開に備えるために内部留保を充実させることを勘案しながら、各期の経営成績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。
当面は、財務体質の改善による経営基盤の強化を図り、当社の主要事業でありますインターネットにおける広告代理業務及びメディアレップ業務の拡充に努めるとともに、事業提携、投融資、M&A、海外進出等の積極的な事業展開を遂行していくために、内部留保に重点を置いた上で、将来的な株主価値の向上を目指していく所存であります。
なお、第1期及び第2期におきましては、利益計上できなかったため、配当を実施しておりません。
5. 販売方針
販売に当たりましては、取引所の株券上場審査基準に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要申告を行わなかった投資家に販売が行われることがあります。
需要申告を行った投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、発行価格若しくはそれ以上の需要の申告を行った者の中から、原則として需要申告への積極的参加の程度、証券投資についての経験、知識、投資方針等を勘案した上で決定する方針であります。
需要に申告を行わなかった投資家への販売については、引受人は、各社の定める販売に関する社内規程等に従い、原則として証券投資についての経験、知識、投資方針、引受人との取引状況等を勘案して決定する方針であります。
以上
本リリースに関するお問い合わせ
株式会社サイバーエージェント 経営企画室
都木 聡 takagi@cyberagent.co.jp
